戰略目標：成為中國至具競爭力的上市公司。

集團使命：致力于持續引導老百姓健康的理財觀念，追求人與人、人與企業、人與社會的財富共贏。

集團愿景：成為實現人類幸福生活的工具與橋梁。

核心理念：以人為本，以和為貴，和氣生財。

核心價值觀：企業與員工共同發展、企業與客戶互惠共贏、企業與社會同責共存、企業與時代共同進步。

社會責任：支持實體經濟的發展，實現多方共贏，承擔起對實體經濟及金融體系的補充和完善。